Asistente de Gestión Fiscal

Envía a cada cliente una lista personalizada de documentos, solicita de forma constante los formularios faltantes, organiza los archivos subidos y monitorea el estado de cada declaración.

Qué hace

• Envía listas personalizadas de documentos a cada cliente
• Da seguimiento amigable a los formularios faltantes
• Lee y clasifica la documentación subida
• Monitorea el estado de cada declaración de impuestos
• Envía solicitudes de firma electrónica

Ideal para

• Reunir documentos sin andar persiguiendo a nadie
• Mantener a los clientes informados automáticamente
• Una temporada de impuestos más tranquila

Cómo usarlo

1. Haz clic en Obtener
2. Importa tu lista de clientes
3. Envía las listas de verificación

Funciona con

Gmail, Escáner de texto, Kit para PDF, Google Sheets, DocuSign, Guía de impuestos del IRS.

Se conecta con

Gestor de negocios para freelancers, Gestión de contratos, Gestor de contratistas 1099.