Intelligenz · KI-Operator & -Agent

Steuerkanzlei-Assistent

Sammelt Mandantendokumente und sorgt für einen reibungslosen Ablauf der Steuersaison.

Demnächst

KostenlosMac, Windows und Linuxvon MOZGII, Inc.

Über Steuerkanzlei-Assistent.

Sendet jedem Mandanten eine persönliche Dokumentencheckliste, erinnert an fehlende Formulare, sortiert Uploads und verfolgt den Status jeder Steuererklärung.

Was es kann

Versendet persönliche Dokumentenchecklisten
Erinnerung an fehlende Formulare
Liest und sortiert hochgeladene Dokumente
Verfolgt den Status jeder Steuererklärung
Versendet Anfragen für elektronische Unterschriften

Ideal für

Dokumentenerfassung ohne Nachfassen
Automatische Updates für Mandanten
Eine entspanntere Steuersaison

So geht's

Klicken Sie auf Laden
Importieren Sie Ihre Mandantenliste
Versenden Sie die Checklisten

Arbeitet mit

Gmail, Text-Scanner, PDF Kit, Google Sheets, DocuSign, IRS-Steuerleitfaden.

Verbindet sich mit

Freelancer Business Manager, Vertragsverwaltung, 1099 Contractor Manager.

Gemacht von MOZGII, Inc.