Intelligenz · KI-Operator & -Agent
Versicherungsagentur-Assistent
Verwaltet Verlängerungen, Unterlagen für Angebote und Nachverfolgungen bei Kunden.
Demnächst
KostenlosMac, Windows und Linuxvon MOZGII, Inc.
Über Versicherungsagentur-Assistent.
Verfolgt Verlängerungen von Policen, sammelt Angebotsinformationen von Kunden, versendet Bescheinigungen sowie Erinnerungen und verfolgt Leads nach.
Was es kann
- Erstellt einen Verlängerungskalender
- Erfasst Angebotsinformationen über Formulare
- Versendet Bescheinigungen und Dokumente
- Verfolgt neue Leads nach
- Erinnert Kunden an Zahlungen und Verlängerungen
Ideal für
- Keine verpassten Verlängerungen
- Schnelle Erfassung von Angebotsdaten
- Konsequente Nachverfolgung von Leads
So geht's
- Klicken Sie auf Laden
- Verbinden Sie Ihr E-Mail-Konto und Ihr CRM
- Importieren Sie Ihren Kundenbestand
Arbeitet mit
Gmail, Google Sheets, Google Forms, HubSpot, PDF Kit.
Verbindet sich mit
Formular- und Umfrage-Generator, Kundenfeedback-Analyse, NPS-Umfragetool.
Gemacht von MOZGII, Inc.
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