Интеллект · Оператор и агент

Помощник налогового консультанта

Собирает документы клиентов и ускоряет работу в налоговый период.

Скоро

БесплатноMac, Windows и Linuxот MOZGII, Inc.

О приложении Помощник налогового консультанта.

Отправляет каждому клиенту персональный чек-лист документов, напоминает о недостающих формах, сортирует загруженные файлы и отслеживает статус каждой декларации.

Что умеет

Отправляет персональные чек-листы документов
Вежливо напоминает про недостающие формы
Распознает и сортирует загруженные документы
Отслеживает статус каждой декларации
Отправляет запросы на электронную подпись

Подходит для

Сбора документов без лишних напоминаний вручную
Автоматического информирования клиентов
Спокойной работы в налоговый период

Как начать

Нажмите «Получить»
Импортируйте список клиентов
Отправьте чек-листы

Работает с

Gmail, Сканер текста, PDF Kit, Google Sheets, DocuSign, Налоговое руководство IRS.

Связан с

Бизнес-менеджер для фрилансера, Управление договорами, Управление подрядчиками 1099.

Создано MOZGII, Inc.