세무 실무 어시스턴트

고객별 맞춤 서류 체크리스트를 전송하고, 누락된 서류를 확인하며, 업로드된 파일 분류 및 모든 신고서 처리 현황을 추적합니다.

하는 일

• 고객 맞춤형 서류 체크리스트 전송
• 누락된 서류에 대한 정중한 안내 및 요청
• 업로드된 서류 확인 및 자동 분류
• 각 세무 신고서의 진행 상태 추적
• 전자 서명 요청 전송

이럴 때 좋아요

• 직접 독촉하지 않고 원활하게 서류 수집
• 고객에게 자동으로 업데이트 전달
• 한결 여유로워지는 세무 신고 시즌

사용 방법

1. '받기'를 누릅니다
2. 고객 목록을 불러옵니다
3. 체크리스트를 전송합니다

함께 쓰는 도구

Gmail, 텍스트 스캐너, PDF Kit, Google Sheets, DocuSign, IRS 세금 가이드.

연결되는 인텔리전스

프리랜서 비즈니스 매니저, 계약 관리, 1099 외주 계약자 관리자.