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保険代理店アシスタント
契約更新、見積もり事務、顧客フォローアップに対応します。
近日公開
無料Mac・Windows・LinuxMOZGII, Inc. 制作
保険代理店アシスタントについて。
保険の更新管理、顧客からの見積もり情報の収集、証明書やリマインダーの送信、見込み客のフォローアップを行います。
できること
- 更新カレンダーの作成
- フォームによる見積もり情報の収集
- 証明書や書類の送信
- 新規見込み客のフォローアップ
- 支払いおよび更新に関するリマインダー送信
こんな方に
- 更新手続きの漏れを防ぎたい方
- 見積もり情報を迅速に収集したい方
- 見込み客のフォローを確実に行いたい方
使い方
- 「入手」を押します
- メールとCRMを連携します
- 顧客データをインポートします
連携するツール
Gmail, Google Sheets, Google Forms, HubSpot, PDF Kit.
つながるインテリジェンス
フォーム＆アンケートビルダー, 顧客フィードバック分析, NPS調査ツール.
制作：MOZGII, Inc.
