इंश्योरेंस एजेंसी असिस्टेंट

पॉलिसी रिन्यूअल को ट्रैक करता है, क्लाइंट्स से कोटेशन की जानकारी जुटाता है, सर्टिफिकेट्स और रिमाइंडर भेजता है, और लीड्स पर फॉलो-अप करता है।

यह क्या करता है

• रिन्यूअल कैलेंडर बनाता है
• फ़ॉर्म्स के ज़रिए कोटेशन की जानकारी इकट्ठा करता है
• सर्टिफिकेट्स और दस्तावेज़ भेजता है
• नई लीड्स पर फॉलो-अप करता है
• क्लाइंट्स को पेमेंट और रिन्यूअल की याद दिलाता है

किसके लिए

• कभी रिन्यूअल न छूटे
• कोटेशन जानकारी तेज़ी से इकट्ठा हो
• लीड्स का सही से फॉलो-अप हो

कैसे इस्तेमाल करें

1. पाएं दबाएं
2. अपना ईमेल और CRM कनेक्ट करें
3. अपनी बुक ऑफ बिजनेस इंपोर्ट करें

इनके साथ काम करता है

Gmail, Google Sheets, Google Forms, HubSpot, PDF Kit.

इनसे जुड़ता है

Form and Survey Builder, Customer Feedback Analysis, NPS सर्वे टूल.