Intelligence · Opérateur et agent IA

Assistant pour agence d'assurance

Gère les renouvellements, la paperasse de devis et le suivi de la clientèle.

Bientôt disponible

GratuitMac, Windows et Linuxpar MOZGII, Inc.

À propos de Assistant pour agence d'assurance.

Assure le suivi des renouvellements de polices, recueille les informations de devis auprès des clients, envoie les attestations et rappels, et relance les prospects.

Ce qu'il fait

Établit un calendrier de renouvellement
Collecte les informations de devis au moyen de formulaires
Transmet les attestations et documents
Effectue le suivi des nouveaux prospects
Rappelle aux clients leurs échéances de paiement et de renouvellement

Idéal pour

Ne jamais manquer un renouvellement
Collecter rapidement les données de devis
Relancer efficacement les prospects

Mode d'emploi

Cliquez sur Obtenir
Connectez votre messagerie et votre CRM
Importez votre portefeuille de clients

Fonctionne avec

Gmail, Google Sheets, Google Forms, HubSpot, Kit PDF.

Se connecte à

Créateur de formulaires et sondages, Analyse des retours clients, Outil de sondage NPS.

Créé par MOZGII, Inc.